Công ty CP Hạ tầng GELEX (mã GEL) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Theo phương án được thông qua, số cổ phiếu trên dự kiến được chào bán với giá 28.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn 2,52 lần giá trị sổ sách của GEL, ở mức 11.344 đồng/cổ phiếu theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Tuy nhiên, mức giá chào bán này vẫn thấp hơn gần 2% so với thị giá kết phiên giao dịch ngày 17/9 của cổ phiếu GEL tại mức giá trần 29.100 đồng/cổ phiếu.
Với mức giá trên, Hạ tầng Gelex dự kiến thu về khoảng 2.860 tỷ đồng nếu hoàn tất toàn bộ đợt chào bán. Số tiền thu được dự kiến sẽ được Hạ tầng GELEX dùng để tái cơ cấu các khoản nợ đã vay nhằm phục vụ mục đích góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Cụ thể, 2.431 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ gốc vay cho Công ty CP Tập đoàn Gelex (mã GEX) – công ty mẹ của Hạ tầng GELEX. Thời gian thực hiện dự kiến trong khoảng từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.
429 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để trả nợ gốc vay cho Công ty TNHH Đầu tư GELEX, cũng trong khoảng thời gian từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.
Theo danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm nghị quyết, Hạ tầng Gelex đã xác định 3 nhà đầu tư gồm: Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình dự kiến mua 49 triệu cổ phiếu, tương đương 4,95% tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán; Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) dự kiến mua 49 triệu cổ phiếu, tương đương 4,95%; và ông Nguyễn Văn Hiếu dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn GEL sau phát hành.
Trước đợt chào bán, quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình và VietinBank Capital chưa sở hữu cổ phiếu GEL, trong khi ông Nguyễn Văn Hiếu đang nắm giữ 20.000 cổ phiếu.
Đối với số cổ phiếu mà các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ban đầu không đăng ký mua hết, HĐQT Hạ tầng GELEX được ủy quyền phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với mức giá không thấp hơn 28.600 đồng/cổ phiếu.
Thời gian chào bán dự kiến từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của Hạ tầng GELEX sẽ tăng lên 9.900 tỷ đồng.
Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
