Cổ đông Nhà nước của “ông trùm BOT” rao bán quyền mua lô trái phiếu kỳ hạn 25 năm, quy mô gần 6.720 tỷ đồng

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) vừa đăng ký bán toàn bộ 27.416.105 quyền mua trái phiếu chuyển đổi CII426001 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII).

Cổ đông Nhà nước của “ông trùm BOT” rao bán quyền mua lô trái phiếu kỳ hạn 25 năm, quy mô gần 6.720 tỷ đồng

Số quyền mua này phát sinh từ hơn 27,4 triệu cổ phiếu CII mà HFIC đang nắm giữ, tương ứng 4,08% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Theo phương án, cứ 10 quyền mua được mua 1 trái phiếu với giá 100.000 đồng. Nếu thực hiện toàn bộ quyền, HFIC có thể mua khoảng 2,74 triệu trái phiếu, tương ứng số tiền hơn 274 tỷ đồng.

Thay vào đó, HFIC đưa toàn bộ quyền mua ra đấu giá công khai với giá khởi điểm 3.490 đồng/quyền, tương ứng tổng giá trị gần 95,7 tỷ đồng.

Lô trái phiếu CII426001 là trái phiếu chuyển đổi được CII phát hành cho cổ đông hiện hữu, với tổng giá trị tối đa gần 6.720 tỷ đồng. Đáng chú ý, trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm, thuộc nhóm kỳ hạn khá dài trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo hồ sơ chào bán, số tiền huy động dự kiến được sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của CII.

Quảng cáo

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) và/hoặc thỏa thuận trực tiếp, trong thời gian từ 10/9 đến 6/10/2026.

CII được biết đến là một trong những doanh nghiệp kỳ cựu trong lĩnh vực BOT và đầu tư hạ tầng giao thông. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2001, tập trung vào các dự án BOT, BT và hạ tầng đô thị. HFIC, tiền thân là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM, cũng là một trong các cổ đông sáng lập CII.

Gần đây, CII đang tăng tốc với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn. Cuối tháng 8, liên danh CII – CII PPP – IMIC được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương trước sáp nhập.

Đáng chú ý hơn là dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Nhóm CII tham gia với tỷ lệ 55% vốn điều lệ doanh nghiệp dự án. Tháng 7/2026, dự án đã ký hợp đồng tín dụng với 6 ngân hàng, với tổng hạn mức tối đa hơn 27.093 tỷ đồng.

Song song với các dự án BOT, CII cũng đang hướng sang mô hình phát triển hạ tầng gắn với đô thị. Đầu năm nay, doanh nghiệp đã trình TP.HCM đề xuất dự án đầu tư hạ tầng theo hình thức BT kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD tại khu vực Hàng Xanh. Trước đó, CII đã lựa chọn Arup làm đơn vị tư vấn lập quy hoạch ý tưởng cho dự án này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu CII huy động vốn lớn qua trái phiếu chuyển đổi trong năm nay. Một lô khác trị giá 2.500 tỷ đồng được triển khai từ tháng 4 từng ghi nhận tổng giá trị đăng ký mua đạt hơn 324% quy mô chào bán. Riêng lô này được CII xác định huy động vốn cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.

Theo markettimes.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

SHB lần đầu công bố Khung Tài chính Bền vững, mở rộng định hướng dòng vốn xanh và xã hội

Khung Tài chính Bền vững của SHB xác lập tiêu chí tài trợ cho các dự án xanh và xã hội, đồng thời được S&P Global Ratings đưa ra ý kiến đánh giá độc lập (SPO), tạo cơ sở để ngân hàng phát triển các sản phẩm tài chính theo thông lệ quốc tế.

SHB khẳng định hoạt động ổn định, triển khai tăng vốn đúng quy định, đa dạng hóa nguồn lực tài chính SHB đồng hành cùng khát vọng phát triển nhân tài, tự chủ công nghệ Việt Nam SHB ước đạt hơn 14.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

CapitaLand Development được tôn vinh doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp xã hội và thiết kế xuất sắc

Tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026, CapitaLand Development (CLD) Việt Nam ghi dấu ấn với bảy hạng mục chiến thắng, , qua đó nâng tổng số giải thưởng PropertyGuru của tập đoàn trong khu vực lên hơn 100.

Bất động sản quay về giá trị thực, những “liệu trình tài chính” độc bản lên ngôi [Chùm ảnh]: Bất ngờ với cảnh nhộn nhịp tại một khu đô thị thuộc Khu Đông TP.HCM

Chính phủ báo cáo Quốc hội tiến độ các đoạn cuối dự án đường Hồ Chí Minh

Sáng 18/10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe.

Lộ diện phân khúc bất động sản “ế” nhất [Chùm ảnh]: Bất ngờ với cảnh nhộn nhịp tại một khu đô thị thuộc Khu Đông TP.HCM

[Chùm ảnh]: Bất ngờ với cảnh nhộn nhịp tại một khu đô thị thuộc Khu Đông TP.HCM

Sau thời gian im ắng, thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM vừa ghi nhận tín hiệu tích cực bất ngờ từ khu đô thị Đông Tăng Long (Quận 9 cũ). Thông tin về một phân khu mới sở hữu mức giá hấp dẫn ngay lập tức thu hút lượng lớn khách hàng cùng nhà đầu tư đổ về tham quan, tìm hiểu.

Bất động sản quay về giá trị thực, những “liệu trình tài chính” độc bản lên ngôi Lộ diện phân khúc bất động sản “ế” nhất

Bất động sản quay về giá trị thực, những “liệu trình tài chính” độc bản lên ngôi

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, người mua hiện nay đang có một lợi thế khá rõ: quyền lựa chọn và quyền được hỗ trợ những phương án tài chính riêng biệt, phù hợp cho từng đối tượng.

Tồn kho bất động sản: Hàng triệu tỷ đồng "mắc kẹt" trong các dự án dở dang Đặc khu rộng nhất Việt Nam đang triển khai dự án chợ có tổng vốn 147 tỷ đồng, quyết hoàn thành ngay đầu năm sau

Lộ diện các doanh nghiệp địa ốc thắng giải PropertyGuru Việt Nam lần thứ 12

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 12 vừa diễn ra tại TP.HCM với gần 89 danh hiệu vinh danh các nhà phát triển, dự án và thiết kế xuất sắc hàng đầu, đáp ứng toàn diện mọi phân khúc thị trường.

Chủ tịch U&I chỉ bí quyết “dụng” người tài cho doanh nghiệp Đặc khu rộng nhất Việt Nam đang triển khai dự án chợ có tổng vốn 147 tỷ đồng, quyết hoàn thành ngay đầu năm sau

VDSC lỗ 83 tỷ đồng quý III, danh mục tự doanh “âm” 442 tỷ đồng

Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí tăng cao khiến VDSC lỗ 83 tỷ đồng trong quý III/2026. Đáng chú ý, tổng giá trị đánh giá lại hai danh mục FVTPL và AFS thấp hơn giá gốc khoảng 442 tỷ đồng.

VDSC huy động 800 tỷ đồng trái phiếu, thu hẹp kế hoạch tăng vốn Thành viên HĐQT VDSC vừa bán 400.000 cổ phiếu, giảm một nửa sở hữu