Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, chấp nhận phương án mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, lô trái phiếu có mã VPB12401 có khối lượng 4.000 trái phiếu, được phát hành ngày 16/8/2024, có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 16/8/2027.
Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu đạt 4.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 5,5%/năm.
Theo kế hoạch, VPBank sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu VPB12401 vào ngày 17/8/2026, sớm hơn một năm so với thời điểm đáo hạn. Nguồn tiền thực hiện được lấy từ nguồn vốn huy động hợp pháp, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và các nguồn lực tài chính khác của ngân hàng.
Việc mua lại sẽ được thực hiện bằng tất cả các nguồn tiền từ nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính khác của VPBank.
Trước đó, VPBank cũng dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12511 vào ngày 30/7/2026 theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu.
Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng mệnh giá, cộng tiền lãi và các nghĩa vụ thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán, nếu có, tính đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại trước hạn.
Lô trái phiếu VPB12511 gồm 1.600 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.600 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 30/7/2025, có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/7/2028.
VPBank đồng thời lên kế hoạch tất toán sớm lô trái phiếu mã VPB12510 vào ngày 29/7/2026, cũng theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 29/7/2025, có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn ngày 29/7/2028.
Ngoài ra, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã VPB12506 vào ngày 30/6/2026 theo yêu cầu của trái chủ. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/6/2025, kỳ hạn 3 năm và có ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 30/6/2028.
Ở chiều phát hành, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 30/6/2026, VPBank đã chào bán thành công 1.500 trái phiếu mã VPB12604, mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, qua đó huy động 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2029 và áp dụng mức lãi suất cố định 8,7%/năm.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, VPBank đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu, huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2026, VPBank đang triển khai kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ. Cuối tháng 5, Hội đồng quản trị ngân hàng đã thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo phương án, VPBank dự kiến phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương đương 26,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.
Nguồn vốn thực hiện phát hành gồm 15.611 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 5.050 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Đợt phát hành dự kiến được triển khai và hoàn thành trong quý II-III/2026.
Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.
Về kế hoạch kinh doanh, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%; tổng huy động, bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá, ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 40%.
Tại khối công ty con, FE Credit đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.179 tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2025. VPBankS dự kiến đạt 6.453 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 44%, trong khi OPES đặt mục tiêu 936 tỷ đồng, tăng 47%.