Ngày 30/9, HĐQT của CTCP Chứng khoán Kafi (KAI) đã công bố thông tin bất thường điều chỉnh nội dung giá chào bán và bổ sung điều kiện chuyển nhượng đối với phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Đáng chú ý, KAI chính thức chốt giá phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng tại mức 15.000 đồng/cổ phiếu, thay cho phương án trước đó chỉ xác định mức giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, Công ty đã lên kế hoạch triển khai chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng. Với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, nếu phát hành thành công toàn bộ, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 1.875 tỷ đồng.
Đồng thời, KAI cũng đang triển khai kế hoạch phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ Kafi có thể tăng từ 7.500 tỷ đồng lên khoảng 8.787,5 tỷ đồng.
Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cũng gắn với mục tiêu đưa KAI lên HOSE. Trước mắt, ban lãnh đạo Công ty xác định sự xuất hiện của KAI trên UPCoM là một bước trong quá trình tham gia sâu hơn vào thị trường vốn và doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thiện các điều kiện, thủ tục cần thiết để niêm yết trên HOSE trong năm 2026.
Dù vậy, tính đến hết phiên giao dịch 30/9, vốn hóa của cổ phiếu KAI đã giảm 2.400 tỷ đồng xuống còn 8.850 tỷ đồng.
Sau 16 phiên giao dịch đầu tiên, thị giá hiện thấp hơn khoảng 21,3% so với mức giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu khi KAI lên UPCoM.
Khoảng cách này trở thành điểm đáng chú ý trong bối cảnh Kafi đang muốn huy động thêm nguồn vốn thông qua thị trường chứng khoán và cần hoàn tất các yêu cầu đại chúng trước khi lên HOSE.
Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.462 tỷ đồng và lãi sau thuế 840 tỷ đồng, cùng gấp 2,3 lần kết quả thực hiện năm 2025.
Sau nửa đầu năm, Chứng khoán Kafi ghi nhận gần 291 tỷ đồng lãi sau thuế, tương đương khoảng 35% kế hoạch cả năm. Cuối quý II/2026, tổng tài sản đạt 26.112 tỷ đồng, trong đó dư nợ margin gần 11.675 tỷ đồng.