Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), TPbank thông báo chào bán thành công hai lô trái phiếu có mã TPBL12614 và TPB12614, có khối lượng 15.500 trái phiếu.
Với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 1.550 tỷ đồng.
Ngày 18/9, TPBank chào bán thành công lô trái phiếu mã TPBL12614 có khối lượng 5.500 trái phiếu, lãi suất cố định 9%/năm, trị giá thu về đạt 550 tỷ đồng.
Cùng ngày, ngân hàng cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã TPBL12615, khối lượng 10.000 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,1%/năm, giá trị thu về 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 16/9 ngân hàng này cũng đã chào bán thành công lô trái phiếu TPBL12613 có khối lượng 3.500 trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/9/2036, lãi suất cố định 9,7%/năm.
Ngày 15/9, TPBank cũng phát hành 4.500 trái phiếu mã TPBL12612 trị giá 450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Tính từ đầu năm đến nay, TPBank đã chào bán thành công 15 lô trái phiếu với giá trị thu về đạt 9.470 tỷ đồng.
Ở chiều mua lại, TPBank đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu TPB12534 trị giá 327,4 tỷ đồng vào ngày 16/9/2026, tròn một năm sau khi phát hành. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm.
Trước đó, ngày 14/9, ngân hàng cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu TPB12533 trị giá 150 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 12/9/2025, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 12/9/2035.
Ngày 9/9, TPBank tiếp tục mua lại trước hạn 101,2 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô TPB12532, qua đó đưa giá trị còn lưu hành của lô này xuống còn 600 triệu đồng.
Liên quan đến hoạt động huy động vốn, TPBank mới đây đã công bố phương án chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu ra công chúng, với tổng giá trị phát hành lên tới 15.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, không được bảo lãnh và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng. Trái phiếu có tính chất nợ thứ cấp, được thiết kế đáp ứng các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo Thông tư 14.
Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần.
Theo kế hoạch, TPBank dự kiến triển khai tối đa 5 đợt chào bán, mỗi đợt ban đầu gồm 30 triệu trái phiếu, tương ứng 3.000 tỷ đồng. Trong đó, hai đợt đầu dự kiến thực hiện vào quý IV/2026; đợt 3 diễn ra trong quý I-II/2027; đợt 4 vào quý II-III/2027 và đợt cuối cùng dự kiến triển khai trong quý III/2027.
Toàn bộ số tiền thực tế thu được từ các đợt chào bán sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng.
Trong một diễn biến khác, TPBank cũng lên kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền là 5/10/2026.
Cụ thể, ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng. Với hơn 2,77 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, TPBank dự kiến chi hơn 1.387 tỷ đồng trong đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10/2026.
Đồng thời, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 4.161 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ 27.740 tỷ đồng lên khoảng 31.901 tỷ đồng.