Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Techcombank đã phát hành lô trái phiếu thứ 5 trong năm 2026 có mã TCB12605.
Cụ thể, ngày 18/5, Techcombank chào bán thành công lô trái phiếu mã TCB12605 có khối lượng 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 18/5/2029. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 2.000 tỷ đồng.
Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 8,4%/năm.
Trước đó, ngày 28/4, Techcombank phát thành công lô trái phiếu mã TCB12604 có khối lượng 3.000 trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/4/2029, tổng giá trị thu về theo mệnh giá đạt 3.000 tỷ đồng.
ngày 24/4, ngân hàng cũng đã phát hành 3 lô trái phiếu mã TCB12601, TCB12602 và TCB12603 với tổng khối lượng 5.000 trái phiếu, đều có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 24/4/2029.
Lô trái phiếu mã TCB12601 có khối lượng 2.500 trái phiếu, giá trị theo mệnh giá thu về 2.500 tỷ đồng với lãi suất cố định 8,7%/năm. Lô trái phiếu mã TCB12602 có khối lượng 500 trái phiếu, huy động được 500 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất 8,5%/năm. Lô trái phiếu mã TCB12603với khối lượng 2.000 trái phiếu, trị giá 2.000 tỷ đồng với lãi suất cố định 8,6%/năm. Toàn bộ các đợt huy động vốn này đều áp dụng chung mức mệnh giá 1 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu.
Như vậy, tính từ đầu năm 2026 đến nay, Techcombank đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu, thu về khoảng 10.000 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, ngày 8/5, Techcombank đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12507, có khối lượng 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 9/5/2027. Giá trị mua lại thực tế hơn 1,05 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị mua lại ở mức hơn 2.101,7 tỷ đồng.
Techcombank cũng chuẩn bị mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu trong tháng 6/2026, với tổng giá trị theo mệnh giá lên tới 7.000 tỷ đồng.
Nguồn vốn thực hiện được ngân hàng bố trí từ dòng tiền thu hồi nợ gốc, lãi từ hoạt động tín dụng, cùng các khoản thu nhập khác và nguồn vốn huy động hợp pháp.
Theo kế hoạch, Techcombank dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12514 vào ngày 19/6/2026, tổng giá trị mua lại dự kiến tính theo mệnh giá 5.000 tỷ đồng.
Ngày 26/6, ngân hàng tiếp tục dự chi 2.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã TCB12515.
Được biết, cả hai lô trái phiếu nêu trên đều được phát hành vào tháng 6/2025, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027.
Về tình hình kinh doanh, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt gần 8.870 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt 13.700 tỷ đồng, tăng 17,8%.
Trong quý đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần (NII) của Techcombank đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 14,6%. Biên lãi thuần (NIM) ở mức 3,1%, trong khi NIM trượt 12 tháng được duy trì ở 3,7%.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) tiếp tục là điểm nhấn khi đạt 3.600 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động ở mức 3.870 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ nhưng giảm 19,8% so với quý trước. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được cải thiện xuống còn 28,3%.
Khối bán lẻ và SME trở thành động lực chính cho tăng trưởng tín dụng, với dư nợ đạt 395.300 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Một số phân khúc ghi nhận mức tăng mạnh như cho vay tín chấp tăng 159,1%, cho vay xây dựng tăng 72%, cho vay mua nhà tăng 6,4% và cho vay ký quỹ tăng 2%.
Kết thúc quý I/2026, huy động tiền gửi khách hàng đạt 651.000 tỷ đồng, tăng 14,2%, trong khi tỷ lệ CASA được duy trì ở mức 37,9%.
Các chỉ số an toàn tiếp tục ở mức tích cực, với tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 80,5%, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 26,9%, và hệ số an toàn vốn (CAR Basel II) đạt 15,2%, cao hơn mức 14,6%vào cuối năm 2025.
Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,16%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 129,3%.
Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,19 triệu tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng riêng lẻ đạt 2,89% so với đầu năm.