CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã ASM) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị thông qua việc chào bán 168,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Số cổ phiếu phát hành thêm này có số lượng bằng 50% số cổ phiếu đang lưu hành của ASM.
Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu, bằng 61,5% giá thị trường, tương ứng với tổng giá trị phát hành là hơn 2.019 tỷ đồng.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau phát hành, vốn điều lệ của ASM dự kiến tăng từ 3.365 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, ASM dự kiến mua 100% vốn CTCP Phát triển Du lịch An Giang (vốn điều lệ 140,8 tỷ đồng), giá trị thực hiện là 253,4 tỷ đồng. Đồng thời, tập đoàn dự kiến đầu tư vốn vào hai công ty con là CTCP Du lịch An Giang và CTCP Du lịch Đồng Tháp với giá trị đầu tư lần lượt là 80,47 tỷ đồng và 69,44 tỷ đồng.
Phần lớn số tiền còn lại (1.615,85 tỷ đồng) sẽ được công ty bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thời gian giải ngân dự kiến là trong nửa cuối năm 2022.
Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho mục đích dự kiến, ASM dự kiến sẽ ưu tiên đầu tư vào các công ty, còn việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh sẽ đi vay ngân hàng.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6, cổ phiếu ASM ở mức 19.200 đồng/cổ phiếu hồi phục gần 30% so với phiên 16/5, khi VN-Index thủng 1.200 điểm. Tuy nhiên, so với mức đỉnh 25.700 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 4, thị giá của cổ phiếu ASM đã giảm hơn 25%.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2022, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu đạt 3.209,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 324,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,4% và 115,9% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2022, ASM đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, ASM đã hoàn thành 21,8% kế hoạch doanh thu và 19,9% kế hoạch lợi nhuận năm.
