Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), LPBank vừa thông báo chào bán thành công lô trái phiếu mã LPBL12611, có tổng khối lượng 1.000 trái phiếu.
Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/9/2026, kỳ hạn 6 năm, lãi suất thả nổi 9,6%, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2032.
Trước đó, ngày 21/9/2026, Ngân hàng phát hành lô trái phiếu LPBL12610 có khối lượng 600 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 21/9/2032.
Tính từ đầu năm đến nay, LPBank đã chào bán thành công 10 lô trái phiếu với với khối lượng từ 10 đến 3.000 trái phiếu mỗi lô, lãi suất giao động 8,5% - 9,6%/năm, tổng trị giá thu về đạt 11.710 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, ngày 24/9/2026, LPBank đã hoàn tất mua lại toàn bộ lô trái phiếu LPB12407 có khối lượng 1.000 trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2031.
Ngày 15/9, Ngân hàng cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu LPB12507 với khối lượng 1.000 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/9/2028. Như vậy, LPBank đã tất toán lô trái phiếu sớm hai năm so với kế hoạch.
Trong một diễn biến liên quan, LPBank mới đây đã thông qua phương án triển khai đợt 2 của kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025. Ngân hàng dự kiến thu về 3.983 tỷ đồng, với thời gian thực hiện trong quý III và quý IV/2026.
Đợt chào bán gồm ba mã trái phiếu. Trong đó, LPB7Y202504 có kỳ hạn 7 năm, giá trị phát hành 1.785 tỷ đồng; LPB8Y202505 có kỳ hạn 8 năm, giá trị 1.998 tỷ đồng; LPB10Y202506 có kỳ hạn 10 năm, giá trị gần 200 tỷ đồng.
Cả ba mã trái phiếu đều áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Biên độ áp dụng đối với LPB7Y202504, LPB8Y202505 và LPB10Y202506 lần lượt là 3,78%, 3,85% và 3,9%/năm.
Lãi suất tham chiếu là mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại bốn ngân hàng quốc doanh, gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.
Nguồn tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong giai đoạn từ quý III/2026 đến quý IV/2027.
Theo kế hoạch phân bổ, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến nhận 2.175 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Khoảng 1.769 tỷ đồng được dành cho hoạt động làm thuê, sản xuất và tiêu dùng. Phần vốn còn lại sẽ được phân bổ cho một số lĩnh vực như bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô; công nghiệp chế biến, chế tạo; vận tải và kho bãi.
Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị LPBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 năm 2026 – Gói 3, với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.
Tính chung hai kế hoạch, quy mô trái phiếu LPBank dự kiến phát hành có thể đạt gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng một phần ba được huy động thông qua chào bán ra công chúng và hai phần ba đến từ kênh phát hành riêng lẻ.
Tại thời điểm công bố nghị quyết, LPBank chưa đăng tải đầy đủ thông tin về kỳ hạn, lãi suất và lịch triển khai gói trái phiếu riêng lẻ trị giá 8.000 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 5/10, giá cổ phiếu LPB ở mức 43.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường đạt 128.453 tỷ đồng.
