Thông tin mới từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, từ ngày 11/12, ngân hàng chính thức chào bán 40 triệu trái phiếu tăng vốn cấp 2, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu ra công chúng nhằm tăng quy mô vốn tự có, góp phần cải thiện tỷ lệ CAR và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác trong hoạt động; bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn.
Hoạt động phát hành này được chia thành 2 đợt (quý 4/2021 và quý 1/2022) với 2 loại trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 4.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Lãi suất trái phiếu được tính theo phương thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của các ngân hàng tham chiếu, bao gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank tại ngày xác định lãi suất.
Theo đó, trong đợt phát hành đầu tiên, lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 7,425%/năm và trái phiếu kỳ hạn 10 năm là 7,725%/năm.
Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 200 trái phiếu, đối với nhà đầu tư tổ chức là 10.000 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua của đợt 1 từ ngày 11/12/2021 đến ngày 30/12/2021.
Mới đây, LienVietPostBank cũng đã có quyết định triển khai phương án phát hành 35 triệu cổ phiếu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP).
Sau đó, ngân hàng sẽ tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn.
Dự kiến sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 15.703 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 30% so với thời điểm hiện tại.
