HAGL "quay xe" tiếp tục phát hành 1.700 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn cho công ty trồng chuối

Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai quyết nghị tiếp tục thực hiện phương án chào bán gần 162 triệu cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
Ở phương án phát hành mới, HAGL dự kiến tăng số vốn lưu động bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên gần 800 tỷ đồng (tăng 300 tỷ) - Ảnh minh họa/LĐO
Ở phương án phát hành mới, HAGL dự kiến tăng số vốn lưu động bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên gần 800 tỷ đồng (tăng 300 tỷ) - Ảnh minh họa/LĐO

Ngày 26/9, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán.

Đáng chú ý, nghị quyết mới về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được HAGL đưa ra chỉ 3 ngày sau khi HĐQT công ty này vừa quyết định tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết để đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tiễn.

Theo nghị quyết vừa thông qua, HĐQT quyết định tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 8/4. Cụ thể, HAGL sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn, cho dưới 100 nhà đầu tư với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu từ đợt chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Theo đó, HAGL dự kiến nâng số vốn lưu động bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên gần 800 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.

Cùng với đó, HAGL giảm số vốn bổ sung cho CTCP Gia súc Lơ Pang xuống 400 tỷ đồng để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, công ty vẫn dành 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

HAGL điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ việc bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành sắp tới

HAGL điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ việc bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành sắp tới

Ở phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ công bố trước đó, HAGL dự kiến dành 500 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; dành gần 700 tỷ đồng bổ sung vốn cho CTCP Chăn nuôi Gia Lai, CTCP Gia súc Lơ Pang và dành 500 tỷ đồng trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn vẫn là ưu tiên giải ngân vốn cho Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai trước, tiếp đến là trả nợ trái phiếu và sau đó mới rót vốn cho CTCP Gia súc Lơ Pang.

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của HAGL không thay đổi so với lần công bố mới nhất, vẫn gồm 2 tổ chức, 7 cá nhân, trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAG. Tuy nhiên lần này HAGL không công bố số lượng đăng ký.

Trước đó vào ngày 23/4, HAGL cũng đã công bố thông báo điều chỉnh danh sách 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán. Trong đó, Quản lý quỹ Việt Cát là nhà đầu tư mua nhiều cổ phần HAGL nhất với 47,6 triệu đơn vị để nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4,4%, dự tính chi gần 500 tỷ đồng. Trước khi chào bán, quỹ này chưa sở hữu cổ phiếu HAG.

Trong khi đó, hai nhà đầu tư trong danh sách cũ là công ty Glory Land giảm khối lượng mua từ 95,2 triệu đơn vị xuống còn 38 triệu đơn vị, tương ứng với tỷ lệ sau chào bán đạt 3,5% và ông Nguyễn Đức Tùng Quân giảm 7,6 triệu đơn vị dự kiến mua xuống còn 11,3 triệu cổ phiếu.

Mới đây, HAGL đã công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, Công ty dự kiến sẽ thanh toán một phần nợ gốc trước hạn (lô trái phiếu HAGLBOND16.26) với giá trị là 605 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố 22/9/2022. Nguồn trả nợ lấy từ tiền thu nợ từ HAGL Agrico (HNG) và nguồn tiền sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG đã tăng gấp đôi trong vòng hơn 3 tháng qua, từ mức 6.980 đồng/cổ phiếu (kết phiên 17/6) lên 13.700 đồng/cổ phiếu (phiên 26/9). Tuy nhiên, so với mức đỉnh đạt được hồi giữa tháng 1/2022, thị giá cổ phiếu HAG vẫn còn thấp hơn khoảng 11%.

Đọc tiếp

Dự án Đà Nẵng Times Square đủ điều kiện huy động vốn

Dự án Đà Nẵng Times Square đủ điều kiện huy động vốn

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Kim Long Nam, chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin và hồ sơ gửi kèm. Đồng thời, phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở thương mại tại dự án tháp CT3 và CT7 - Đà Nẵng Times Square.

Nhịp cầu doanh nghiệp

Chat với BizLIVE