HĐQT Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS) vừa ra Nghị quyết thông qua phương án phát hành đợt trái phiếu đầu tiên trong năm 2026, nhằm huy động 300 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ.
Theo Nghị quyết, trái phiếu có mã VDS12601 và phát hành trong ngày 04/03, kỳ hạn 1 năm. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp.
Với số lượng 3.000 trái phiếu, VDS kỳ vọng thu về 300 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ trái phiếu và nợ ngân hàng. Trong thời gian nguồn vốn này ở trạng thái nhàn rỗi, Công ty cho biết sẽ mang đi gửi tiết kiệm.
VDS12601 có lãi suất cố định 8,5%/năm, thanh toán định kỳ hàng tháng. Trong khi đó, phần gốc sẽ được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, trừ trường hợp được mua lại trước hạn.
Về phương án mua lại, VDS chỉ có thể thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, tối đa 50% số lượng đã phát hành và lãi suất mua lại tối đa 7,2%/năm.
Tính đến cuối năm 2025, VDS đang ghi nhận dư nợ trái phiếu ngắn hạn gần 3.000 tỷ đồng, bao gồm giá trị phát hành cho tổ chức hơn 1.843 tỷ đồng và phát hành cho cá nhân 1.116 tỷ đồng, lãi suất 8-8,3%/năm. Quy mô dư nợ này đã giảm nhẹ so với đầu năm và tương đương 36% tổng nguồn vốn, cao hơn cả quy mô vốn góp chủ sở hữu.
Cũng liên quan đến hoạt động huy động vốn, vào tháng 1, VDS thông báo dừng kế hoạch chào bán riêng lẻ 48 triệu cổ phiếu với giá 18.000 đồng/cổ phiếu cho 8 nhà đầu tư, quy mô 864 tỷ đồng. Theo VDS, diễn biến thị trường không thuận lợi là nguyên nhân dẫn đến động thái này.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh thị giá VDS tiếp tục quá trình điều chỉnh kéo dài từ tháng 8/2025, kéo giá cổ phiếu về dưới giá chào bán riêng lẻ.