Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) vừa công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, cùng phương án sử dụng và trả nợ vốn huy động.
Cụ thể, BIDV dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu trong 4 đợt, từ quý IV/2026 đến quý I/2028. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của ngân hàng. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng.
Đợt đầu tiên có quy mô 8.000 tỷ đồng, gồm 6.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm, dự kiến phát hành trong quý IV/2026 – quý I/2027.
Ba đợt tiếp theo có quy mô 4.000 tỷ đồng mỗi đợt, chia đều cho hai kỳ hạn 7 năm và 8 năm. Thời gian phát hành dự kiến lần lượt là quý I–II/2027, quý II–IV/2027 và quý III/2027 – quý I/2028. Mỗi đợt được thực hiện sau khi kết thúc đợt liền trước.
Nếu lượng trái phiếu chào bán trong một đợt chưa được phát hành hết, phần còn lại sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo, tương ứng với từng kỳ hạn.
Trái phiếu kỳ hạn 7 năm kèm quyền mua lại sau 2 năm; trái phiếu kỳ hạn 8 năm kèm quyền mua lại sau 3 năm. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 3%/năm.
Nguồn vốn huy động sẽ được BIDV sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và cho vay nền kinh tế.
Trước đó, ngày 28/9/2026, BIDV đã phát hành lô trái phiếu mã BIDL12627, có khối lượng 200 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2032. Vời mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, ngân hàng đã huy động 200 tỷ đồng.
Cùng ngày, BIDV huy động thêm 400 tỷ đồng từ lô trái phiếu mã BIDL12628, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2031. Theo HNX, cả hai lô có lãi suất phát hành 8,2%/năm. Thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích phát hành của hai lô trái phiếu này không được công bố.
Về tình hình kinh doanh, VPBankS dự báo lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của BIDV đạt 7.569 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Hai động lực chính được kỳ vọng là tăng trưởng tín dụng khoảng 6–7% so với đầu năm và sự cải thiện của biên lãi ròng (NIM) từ mức nền thấp trong quý III/2025.
Cả năm 2026, VPBankS dự báo lợi nhuận sau thuế của BIDV đạt 36.044 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm trước.