Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK, mã: BAB) mới đây đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 804 tỷ đồng, được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2025 sau khi trích lập các quỹ theo quy định và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.
Thời gian triển khai dự kiến trong quý II và quý III/2026, đảm bảo hoàn thành trước khi kết thúc năm tài chính 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng từ hơn 10.721 tỷ đồng lên hơn 11.525 tỷ đồng.
Theo ngân hàng, phần vốn bổ sung sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, bao gồm mở rộng tín dụng khách hàng, đầu tư và kinh doanh giấy tờ có giá.
Ở chiều ngược lại, BAC A BANK cũng đẩy mạnh tái cơ cấu nguồn vốn thông qua kế hoạch mua lại trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Nguồn thanh toán được lấy từ dòng tiền thu nợ gốc, lãi các khoản vay, nguồn vốn huy động và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, ngày 4/6/2026, ngân hàng dự kiến tất toán trước hạn lô trái phiếu mã BAB12503 trị giá 1.000 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành tháng 6/2025, kỳ hạn hai năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027.
Tiếp đó, ngày 8/6/2026, BAC A BANK sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BABL2427004 trị giá 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 6/2024 với kỳ hạn ba năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027.
Song song với việc giảm dư nợ trái phiếu cũ, ngân hàng tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày 21/4, BAC A BANK phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026 có mã BAB12601, có khối lượng 2.000 trái phiếu, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 21/4/2028.
Lô trái phiếu thứ hai được phát hành vào ngày 7/5 có mã BAB12602, khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 7/5/2028.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/5, giá cổ phiếu BAB ở mức 11.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng với vốn hóa thị trường đạt 12.007 tỷ đồng.
